「Ride My See-Saw」は、1968年にリリースされたアルバム『失われたコードを求めて』（In Search of the Lost Chord）に収録されている楽曲で、1971年にシングルカットされ全米61位にランクインしています。ベースのジョン・ロッジによって作られたロックナンバーです。

「Emily’s Song」は、1971年にリリースしたアルバム「童夢」に収録されている楽曲で、ベースを担当していたジョン・ロッジによって楽曲制作されました。愛する人「エミリー」への想いを歌った、まるで宝石箱のような美しい人気ナンバーです。

「Nice To Be Here」は、1971年に発表した7作目のスタジオ・アルバム「童夢（Every Good Boy Deserves Favour）」に収録されている楽曲です。フルートのレイ・トーマスによる楽曲で、はじめは田園風景を思い浮かべるようなゆったりしたメロディーから、徐々に盛り上がっていく人気ナンバーです。

「Peak Hour」は、1967年にリリースしたアルバム「デイズ・オヴ・フューチャー・パスト」に収録されている楽曲で、ベースのジョン・ロッジによって作られました。R＆Bグループだったムーディー・ブルースらしいノリノリの曲で、ギターがいかにも60年代らしくて懐かしさあふれる名曲です。

「Beyond」は、1969年にリリースした5作目のアルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）」に収録されている楽曲で、。5人全員すべての楽器が見事な調和を見せるインストゥルメンタルです。バートごとに交錯するその楽曲は、まるで壮大なドラマを眺めているようです。

「Out And In」は、1969年にリリースしたアルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）」に収録されている楽曲で、メロトロンの第一人者であるーボードのマイク・ピンダーによって作られた名曲です。

「Gypsy」は、1969年にリリースしたアルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）に収録している楽曲です。ギターのジャスティン・ヘイワードによって作られた楽曲で、ライブでは間違いなく盛り上がる、ガツンとくる一曲です。

「Higher And Higher」は、1969年にリリースした5作目のスタジオアルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）」に収録されている楽曲です。圧倒的な躍動感。グレアムの跳びはねるようなドラムが特徴の人気ナンバーです。

「Watching and Waiting」は、アルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）」からの先行シングルとして1969年10月にリリースされた名曲です。全英アルバムチャートでは44週チャート圏内に入り、最高2位を記録しています。

「Candle of Life」は、1969年にリリースした5枚目のアルバム「子供たちの子供たちの子供たちへ（To Our Children’s Children’s Children）」に収録されている楽曲です。ムーディー・ブルースらしいスローテンポのバラードで、静かな夜に聴きたくなる中毒性のある名曲です。